Finanzanalyse

Heggen Wealth Management (HWM) versteht sich als persönlicher Finanz-Analytiker, bei dem die Investmentlösung nicht der Ausgangspunkt, sondern das Ergebnis einer durchdachten Strategie ist. Nach dem Motto „Wer weiß, was er wirklich braucht, trifft bessere Entscheidungen“ unterstützt HWM seine Mandanten dabei, langfristige Strategien ohne Verkaufsdruck oder ständige Anpassungen zu entwickeln.

Im Fokus steht eine unabhängige Finanzanalyse, die den Mandanten in die Lage versetzt, selbst fundierte Entscheidungen zu treffen. Statt produktzentrierter Beratung setzt HWM auf individuelle Wertschätzung, eine vertrauensvolle Beziehung und die Erfassung der „Finanzpersönlichkeit“ des Mandanten. Auf Basis von Parametern wie Renditezielen und Risikobereitschaft werden maßgeschneiderte Lösungen entwickelt – von Wertpapieren bis hin zu Sachwerten.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Liquiditäts- und Ruhestandsplanung. Mit computergestützten Analysen ermittelt HWM exakt die notwendigen Finanzmittel für jede Ruhestandsphase und zeigt, wie sich 30 bis 50 Prozent weniger Aufwand beim Vermögensaufbau realisieren lassen. Sämtliche Vermögenswerte werden einbezogen, um klare Handlungsempfehlungen mit langfristigem Bestand abzuleiten.

Die Finanzanalyse von HWM erfolgt unabhängig und gegen eine gebührenbasierte Vergütung, die sich am Aufwand orientiert. Mandanten können auf Wunsch auch die Vermögensmanagement- und Ruhestandsplanungslösungen von HWM nutzen.